过去一年，国内市场出现了许多意想不到的变数。除了COVID-19疫情，今年华东、华中和西南地区的洪水也影响了空调行业，华北市场也不理想。到目前为止，还没有一个适合空调产品生产和销售的持续高温气候。除了整体需求不尽如人意之外，还有一些内生变量会给生活在其中的制造商带来压力，迫使他们在短期内生存和发展。高成本、高库存和低价格是所有空调制造商面临的三座大山。

一、成本压力陡增，短期内难以得到缓解

近日，铜价已攀升至每吨5.5万元左右。与六个月前的低点相比，价格上涨了30%以上。不仅铜，而且钢的价格都保持了高增长的趋势，这也使得上游供应承受了巨大的成本压力。

新冠疫情在海外的肆虐，给铜、钢材等等这些基础原材料的生产带来了严重的负面影响，尤其是巴西、澳大利亚等等铜矿、铁矿等材料的产出地，由于工人返岗困难、国际物流等一系列因素的影响，铜、钢的大规模产出无法在短时间内跟上需求的释放，这些材料的供应价格不可避免地会上涨，从而推高空调产品的制造成本。

7月1日，被称为“史上zui严”的空调新能效标准开始实施。业内人士认为，对于整个空调行业来说，新规的落地也意味着行业新生态调整的开始。新能效标准的实施使得规模较小的中小品牌在技术研发、生产研发等各方面成本都会相应增加，以次充好、能效虚标等问题会相应减少，行业或将迎来新一轮洗牌，马太效应将更加明显。

与此同时，许多与业务运营相关的费用，包括包装箱、物流和配送，几乎都在增加。与空调产品制造成本直接相关的材料，如铜和钢，短期内看不到下降的迹象，空调企业将在很长一段时间内继续承受压力。

二、库存升高几成定局，压力传递

新冠疫情的陡然出现打乱了行业发展轨迹、企业的市场布局，在短期目标的刺激下，很多企业不得不以更富进攻性的策略获得更多的渠道资源和市场空间，尤其是在5月份。国内市场出现了复苏和高速增长的浪潮，这也直接导致了企业出货量的激增。6月份，国内市场的生产和销售也在蓬勃发展。一些压缩机公司向提交人透露，这两个月已经满负荷生产，这很难满足。

出人意料的高增长率使整个行业对后期发展几乎持乐观态度，但终端需求和工程机械市场的趋势无法完全消化装运规模的增加，国内市场的库存在5月和6月再次增加。

事实上，自6月底以来，国内销售已显示出降温迹象。进入7月份之后，华北地区天气条件不理想，华东、华中、西南等等长时间降雨甚至陷入洪涝灾害，除了华南地区之外，国内市场迅速冷却。

在产品向新能效标准转换的过程中，高库存不利于产品模式的全面转变，这些库存产品的消化也会影响国内市场价格体系的变化；当然，库存中相当一部分是符合新能效标准的产品。

三、低价竞争期待扭转，内销处于亏损状态

在空调行业，价格战早已不是新鲜事。但是在2020冷冻年度，与以往任何一次价格战事件相比，zui大的区别在于本年度内格力史无前例地对价格竞争报以极大的热情，随着这一策略向后续品牌的逐步传导，空调市场的均价体系同比呈现出大幅下降的态势。

如果不是不得已，没有企业愿意陷入低价竞争的泥淖，尤其是在制造成本出现增长之后;笔者进一步获悉，2020年度整个空调行业能够在内销市场实现盈利的整机企业寥寥可数。

不过，幸运的是，今年出口市场相对较好，这也在一定程度上缓解了整机企业在国内市场的生存和发展压力。从自然年的角度来看，国内市场可能仍有短期机会。毕竟，今年市场进入并下跌较晚，下跌期持续了40多天。随着华东、华北等重点市场气候条件的改善，不可能出现井喷市场，这就是空调市场的魅力所在。当然，这种短期现象很难扭转股票和行业效率的长期演变趋势。

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